Rośnie popyt na akcje Lumina Metals. Górnicza spółka zgarnia miliony, w tle plany na GPW

W efekcie Lumina Metals uzyskała dodatkowe fundusze na rozwój, a po transakcji na giełdzie znajduje się łącznie ponad 109 mln akcji spółki.

Obiecujące początki

Kanadyjska firma poinformowała, że gwaranci emisji (banki oraz polski Trigon Dom Maklerski) objęli dodatkowe 1,2 mln akcji zwykłych Lumina Metals po cenie 12,5 dol. kanadyjskich za akcję.

W tym przypadku skorzystano z opcji dodatkowego przydziału (tzw. opcja greenshoe”), polegającej na tym, że gwaranci emisji mają zagwarantowane prawo do wypuszczenia na rynek i sprzedania inwestorom dodatkowej puli akcji po z góry ustalonej cenie. Rozwiązanie to stosuje się wówczas, kiedy popyt na akcje debiutującej firmy jest bardzo duży.

”Zarządzanie ofertą powierzono konsorcjum gwarantów emisji, w skład którego weszły BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Morgan Stanley Canada Limited, RBC Capital Markets oraz CIBC Capital Markets jako główni gwaranci emisji i współprowadzący księgę popytu, a także Trigon Dom Maklerski S.A., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP oraz Stifel Canada (łącznie „Gwaranci Emisji”)” – podano w komunikacie spółki.

Warto zwrócić uwagę na utworzone przez Lumina Metals konsorcjum gwarantów emisji. Kanadyjskie banki (BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., CIBC Capital Markets i RBC Capital Markets) to światowi liderzy sektora finansowania i doradztwa w branży surowcowej, z kolei amerykański Morgan Stanley zapewnia prestiż i dostęp do największych funduszy inwestycyjnych (m.in. na Wall Street czy w londyńskim City).

Ciekawym elementem jest udział polskiego Trigon Dom Maklerski w roli „współmenedżera”.

Jako jeden z najstarszych (działa od 1989 roku) i największych niezależnych domów maklerskich, Trigon posiada bezpośrednie relacje z funduszami inwestycyjnymi w Warszawie i jest w stanie w sprawny sposób zaoferować im (i nie tylko im) sprzedaż akcji Lumina Metals.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ Kanadyjczycy planują tzw. dual-listing, czyli wejście również na polską GPW.

Lumina Metals zadebiutowała na kanadyjskiej giełdzie TSX 30 kwietnia bieżącego roku, zamykając swoją pierwszą ofertę publiczną kwotą 406 mln dolarów – było to największe kanadyjskie IPO akcji górniczych od 2021 roku.

Wybór TSX również nie jest przypadkowy – giełda w Toronto to największy na świecie hub dla spółek wydobywczych, poszukiwawczych i surowcowych.