Plan naprawczy Azotów: Emisja akcji i pomoc państwa

Zarząd Grupy Azoty 26 sierpnia podjął uchwałę w sprawie kontynuacji procesu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). Kluczowe parametry planowanej transakcji pozostają takie same jak w uchwale podjętej przez NWZ 13 marca.

33,7 mln akcji trafi do państwa

Wrześniowe NWZ ma umożliwić dalszą realizację rozpoczętego już procesu podwyższenia kapitału i sfinalizowanie emisji po upływie terminu wynikającego z marcowej uchwały.

Uchwała w tej sprawie ma zostać przyjęta podczas zwołanego na 22 września br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). Jej celem jest wydłużenie terminu realizacji transakcji, aby sfinalizować emisję do 33,7 mln akcji serii E skierowanej do Skarbu Państwa.

Emisja ma odbudować finanse

Jak zaznaczył wiceprezes Grupy Azoty Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie spółki, emisja akcji jest częścią planu poprawy sytuacji finansowej Grupy Azoty.

”Emisja akcji to część szerszego planu odbudowy stabilności finansowej Grupy Azoty. Jego realizacja wymaga spójnych, wielopoziomowych działań i porozumień. Konieczność podjęcia kolejnej uchwały wynika bezpośrednio z ram czasowych określonych w przepisach prawa. Transakcja przyspieszy transformację spółki oraz zwiększy nasze możliwości finansowania kluczowych projektów rozwojowych” – komentuje Jacek Podgórski.

Planowana oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji będzie mogła zostać zawarta nie później niż do sześciu miesięcy od podjęcia uchwały. Po przeprowadzeniu transakcji udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Grupy Azoty nie przekroczy 50 proc.

Banki wydłużyły terminy

Na początku czerwca Grupa Azoty przekazała, że uzgodniła z grupą banków wstępne warunki restrukturyzacji swojego zadłużenia. W ramach porozumienia termin ostatecznej spłaty finansowania został przesunięty do końca 2030 r., a spłata rat została objęta karencją do końca czerwca 2027 r.

Wśród instytucji uczestniczących w uzgodnieniach znalazły się PKO BP, BGK, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska, CaixaBank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Factoring, Pekao Faktoring, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Nawozy pozostają priorytetem

Grupa Azoty pozostaje drugim największym producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej oraz jedynym w Polsce producentem melaminy. W jej portfolio znajdują się również m.in. poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory i biel tytanowa.

Kluczowym celem spółki jest w tej chwili dalsze umacnianie pozycji na unijnym rynku nawozów oraz zwiększenie udziału w rynku krajowym do ponad 50 proc. Spółka zakłada także rozwój działalności logistycznej, w ramach której chce obsługiwać ponad 3 mln ton chemikaliów rocznie, w tym importowanego amoniaku. Do 2030 r. planuje ponadto ograniczyć ślad węglowy o 9 proc. w porównaniu z poziomem z 2024 r.