- WIADOMOŚCI
Orlen wyemituje obligacje o wartości 250 mln dolarów
Jak podał Orlen, spółka przygotowuje uzupełniającą emisję drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 mln dol., które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.
Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 250 mln dol., cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 103,718 proc., dzień wykupu przypada na 30 stycznia 2035 roku, oprocentowanie obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie, obligacje nie będą zabezpieczone.
Orlen wyemituje obligacje
Orlen będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.
Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze strategii Orlen 2035.
Zapisy na obligacje prowadzono 10 marca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 10 marca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 roku.
W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln USD, co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 28 inwestorom z 9 krajów.
W przygotowaniu transakcji udział wzięło Citigroup Global Markets Europe AG.