Orlen chce całej Energi. Oferuje posiadaczom reszty akcji sporą kwotę

Jak poinformował Orlen, zaproszenie dotyczy łącznie 37 578 474 akcji i podkreślił, że zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Oferowana cena zakupu oznacza, że spółka zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł. Spółka podkreśliła, że jej zarząd 17 listopada 2025 r. postanowił rozpocząć działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania Orlenu w Energę do 100 proc. kapitału zakładowego.

Wyciągnięta ręka

„Poprzedni zarząd przez swoje zaniedbania doprowadził do sytuacji, która m.in. utrudnia sprawną realizację strategicznych inwestycji. My naprawiamy te błędy. Poprzednicy zaognili też relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasze zaproszenie to wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem” – powiedział  PAP prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Jak dodał, dla Orlenu satysfakcjonujący będzie każdy wynik zaproszenia, „który pozwoli nam jeszcze mocniej zwiększyć zaufanie rynku kapitałowego do naszych działań”. „W zależności od jego rezultatu będziemy podejmować decyzje o kolejnych krokach” – dodał.

Fąfara podkreślił, że oferowana cena odkupu akcji to „obiektywna kwota przygotowana przez rynkowych profesjonalistów zatrudnionych do tej transakcji, która uwzględnia wszystkie uwarunkowania rynkowe”. W środę 26 listopada na zamknięciu giełdy akcje Energi kosztowały 16,9 zł.

Celem wzrost wartości spółki

W grudniu 2019 r. Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za sztukę, w kwietniu 2022 r. podniósł oferowaną cenę do 8,35 zł za akcję. 20 kwietnia 2020 r. Skarb Państwa zgodził się sprzedać swoje akcje po wyższej cenie. W wyniku wezwania Orlen objął 80 proc. akcji Energi. We wrześniu 2020 r. Orlen ogłosił kolejne wezwanie na 20 proc. pozostałych akcji, ale nabył nieco ponad połowę, podnosząc swój udział do 90,92 proc. Walne zgromadzenie Energi podjęło następnie uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Została ona jednak zaskarżona przez mniejszościowych akcjonariuszy, którzy wygrali przed sądem.

Nie uważam, żeby procesy z akcjonariuszami mniejszościowymi służyły spółce. Nie służą też akcjonariuszom. Sytuacja przedstawiana jako »my przeciwko nim« jest sztucznym tworem wykreowanym przez błędy poprzedników. Gdyby profesjonalnie zarządzali biznesem, do takiej historii nigdy by nie doszło. Celem akcjonariuszy – czy to mniejszościowych, czy większościowych – jest to, by wartość spółki rosła. I my dokładnie to robimy. Kapitalizacja Orlenu jest najwyższa w historii.
Ireneusz Fąfara

Środowa decyzja zarządu i rady nadzorczej obejmuje możliwość zakupu akcji albo w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, albo poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r. – przekazał także koncern.

Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 mln odbiorców końcowych.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest notowany na GPW, Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.