EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, umożliwi przerób ciężkich pozostałości procesu rafinacji, na wysoko marżowe produkty, jak olej napędowy i paliwo lotnicze, ograniczy natomiast wytwarzanie produktów o niskich marżach, jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe. Prace przy budowie instalacji Projektu rozpoczęły się we wrześniu br., a zakończą za niespełna trzy lata.

„Proces pozyskiwania finansowania dla Projektu EFRA był dość złożony. W finansowanie kredytowe EFRA zaangażowało się osiem instytucji finansowych, a nadto Skarb Państwa, poprzez objęcie części emisji akcji z prawem poboru. Aby jednak skorzystać z kredytu, musieliśmy, po uzgodnieniu i podpisaniu podstawowej dokumentacji finansowej, spełnić liczne, zawarte tam wymogi i zobowiązania. Cała dokumentacja finansowa to łącznie około 1000 stron materiałów – co istotne – wielokrotnie zweryfikowanych i pozytywnie zaopiniowanych pod względem biznesowym, prawnym, księgowym i podatkowym” – powiedział Stanisław Pokojski, dyrektor Biura Organizacji Finansowania. Dodał również, że „W doprowadzeniu do sukcesu twardych negocjacji z finansującymi, kluczowe znaczenie miała wysoka rentowność Projektu EFRA. Stanowi on bowiem, wyjątkowo atrakcyjne ekonomicznie, zwieńczenie wcześniejszego Programu 10+, na tyle, że dzięki eksploatacji EFRA gdańska rafineria Lotosu znajdzie się w czołówce najbardziej efektywnych europejskich rafinerii”.

Główne ze wspomnianych wyżej warunków zawieszających to: zawarcie wielu umów projektowych, ustanowienie szeregu satysfakcjonujących zabezpieczeń dla finansujących, dostarczenie finalnych raportów doradców bankowych i opinii prawnych, aranżacja i wdrożenie, spełniającego wymogi banków pakietu ubezpieczeń oraz pozyskanie akceptacji finansujących dla szczegółowych dokumentów technicznych, takich jak budżet i planowana krzywa zaawansowania projektu.

Lotos nie musiał jednak z rozpoczęciem prac inwestycyjnych oczekiwać aż do czasu spełnienia tych warunków, ponieważ – zgodnie z ustaleniami z finansującymi projekt instytucjami – w pierwszej kolejności finansuje tę inwestycję ze środków własnych. 

Wartość całej inwestycji to 2,3 mld złotych. W celu częściowego sfinansowania przedsięwzięcia grupa przeprowadziła pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej giełdzie. Pozyskała dzięki temu blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Lotosem umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w finansowanie realizacji EFRA.

Poza środkami z emisji, Projekt sfinansowany będzie ze środków kredytowych oraz środków własnych Grupy Lotos i Lotos Asfalt, który realizuje 80% wartości EFRA. Osiem instytucji finansowych - sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie S.A., udzieliło spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych.

Zobacz także: Do kogo trafi saudyjska ropa dostarczana do Gdańska?

Zobacz także: MSP nie wyklucza połączenia Orlenu i Lotosu