Grupa Azoty zyskuje więcej czasu na restrukturyzację. Porozumienie z bankami przedłużone

Grupa Azoty S.A. podpisała w imieniu własnym oraz wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty aneksy z 11 instytucjami finansującymi aneks w sprawie przedłużenia porozumień. Umożliwia to kontynuację restrukturyzacji Grupy i wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji.

Przedłużone porozumienia

Aneks zawarto do porozumienia oryginalnie z 2 lutego 2024 r. z instytucjami finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, później zmienianego, do którego podpisywano już wcześniej aneksy. Teraz wydłużono obowiązywanie porozumienia do 30 października do 2026 r. Porozumienie dotyczy m.in. czasowego wstrzymania działań egzekucyjnych i gwarancji utrzymania finansowania.

Podpisano także aneks do porozumienia z 1 lipca 2025 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wydłużając okres obowiązywania Porozumienia EBI do 30 października 2026 roku, oraz aneks do porozumienia zawartego 31 marca 2026 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, wydłużając okres jego obowiązywania do dnia 30 października 2026 r.

„Zawarcie aneksu do porozumienia, aneksu do porozumienia EBI oraz aneksu do porozumienia EBOiR zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI oraz Porozumienia EBOiR” – przekazano w komunikacie. „Dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności” – dodano.

Sytuacja Grupy

Do instytucji finansujących Grupę Azoty należą banki BGK, PKO BP, ING, Erste, BNP Paribas, CaixaBank i Banco Santander, spółki faktoringowe BNP Paribas Faktoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring i Erste Factoring oraz europejskie banki Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Grupa Azoty poprawiła swoje wyniki finansowe w porównaniu do tych sprzed roku. W pierwszym półroczu 2026 r. EBITDA Grupy przekroczyła 610 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wyniosła blisko 79 mln zł na minusie. Jednakże przy przychodach ze sprzedaży na poziomie na poziomie 7,07 mld zł Grupa wciąż odnotowała straty – w pierwszym półroczu strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 496,3 mln zł. Była to strata niższa niż rok wcześniej, gdy wynosiła 803,1 mln zł.

Na początku czerwca tego roku Grupa Azoty poinformowała, że uzgodniła z grupą banków wstępne warunki restrukturyzacji swojego zadłużenia. W ramach porozumienia termin ostatecznej spłaty finansowania został wydłużony – do końca 2030 r., a spłata rat została objęta karencją do końca czerwca 2027 r. Z kolei podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Grupy podjęli uchwałę w sprawie emisji do 33,7 mln akcji serii E, skierowanej do Skarbu Państwa. Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na rozwój Grupy.

AJ/PAP/Grupa Azoty – komunikat prasowy