Nabycie spółki jest zgodne ze strategią PKN ORLEN zakładającą dalsze inwestycje na atrakcyjnych rynkach naftowych, w krajach niskiego ryzyka. Transakcja rozszerza portfel aktywów poszukiwawczo-wydobywczych Koncernu w Kanadzie, zwiększając potencjał produkcyjny i zasobowy segmentu upstream. Łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość Kicking Horse, po uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse, wyniesie około 356 mln CAD (czyli około 1 023 mln PLN).

Zdobyte podczas poprzednich akwizycji doświadczenie pozwala na wypracowanie synergii w ramach spółek segmentu wydobycia. ORLEN Upstream Canada rozpoczął działalność operacyjną na złożach węglowodorów w Albercie dwa lata temu w wyniku nabycia spółki TriOil Resources. Od tego czasu udało nam się istotnie zwiększyć posiadaną bazę zasobową i wolumeny produkcji. Nowa transakcja zasadniczo wzmocni naszą pozycję na tym obszarze – powiedział Jacek Krawiec, Prezes zarządu PKN ORLEN.

Kluczowe aktywa Kicking Horse Energy usytuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie ORLEN duże możliwości wzrostu. Zgodnie z oceną dokonaną w procesie due dilligence, w wyniku transakcji oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia Koncernu o ponad 4.000 baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P.

Rada Dyrektorów Kicking Horse Energy po konsultacji z doradcami finansowymi i prawnymi, uznała jednogłośnie, że umowa przejęcia jest w najlepszym interesie spółki i korzystna dla jego akcjonariuszy. Finalizacja przez strony umowy nabycia całościowego pakietu akcji spółki będzie możliwa w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kicking Horse Energy. Finalizacja wymaga także spełnienia pozostałych, szczegółowo określonych warunków zamknięcia transakcji, typowych dla tego rodzaju porozumienia osadzonego w kanadyjskim systemie prawnym. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta jeszcze w czwartym kwartale 2015 r.

Zgodnie z deklaracjami Koncern konsekwentnie rozbudowuje portfel projektów upstream w Polsce i Kanadzie o aktywa gwarantujące dywersyfikację ryzyka poszukiwawczego. W sytuacji utrzymującej się presji na ceny ropy naftowej zoptymalizowano nakłady na rozwój organiczny segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2015 roku. Uruchomienie dodatkowej puli środków na projekty akwizycyjne uzależniane było od sytuacji finansowej Koncernu oraz atrakcyjnych możliwości nabycia aktywów w Polsce i za granicą. Dzięki zaistnieniu obu tych czynników podjęta została decyzja o nabyciu spółki Kicking Horse Energy. Transakcja nie wpływa na założenia strategiczne PKN ORLEN dotyczące polityki dywidendowej, a fundamenty finansowe Koncernu pozostają bez zmian.

Obecnie PKN ORLEN posiada w Kanadzie perspektywiczne obszary w obrębie formacji Cardium, Dunvegan i Montney, wydobywając ponad 7.000 boe/d oraz dysponując zasobami (2P) na poziomie ok. 50 mln boe.