Segment poliolefin do przejęcia. Azoty szykują się do wyjścia z projektu
Grupa Azoty zapowiada wyjście z segmentu poliolefin i rozpoczęła rozmowy o jego sprzedaży, uznając projekt za nadmiernie przeskalowany wobec możliwości spółki. Zarząd liczy, że do końca roku zakończy negocjacje z Orlenem i innymi interesariuszami, by przekazać ten biznes inwestorowi zdolnemu dalej go rozwijać.
„Założenia do oferty zakupu (Grupy Azoty Polyolefins - przyp. PAP) są na zasadzie no cash no debt (…). Dla nas najbardziej kluczowym elementem jest to, w jaki sposób ze wszystkimi interesariuszami (…) prowadzić proces negocjacyjny, który powinien być zakończony w ciągu dwóch miesięcy. (…) Strategia adresuje temat m.in. poliolefin. Nie chcemy mówić dzisiaj, że na 100 proc. wszystko się uda. Nasze całe działanie jest oparte w kierunku poliolefin (…), uważamy, że to realne. Dwa miesiące to niedługi okres, więc bliżej tego terminu w komunikatach będziemy informować” - powiedział podczas konferencji wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Dawidowski.
Orlen czeka na decyzję Azotów
W połowie października Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins. Łączna wartość oferty to 1,022 mld zł. Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do Grupy Azoty Polyolefins niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy.
Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.
Obecna struktura akcjonariatu GA Polyolefins to: Grupa Azoty Police – 34,4 proc., Grupa Azoty – 30,5 proc., Orlen - 17,3 proc., Hyundai Engineering Co. – 16,6 proc., Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation - 1,1 proc.
„Grupa Azoty podjęła decyzję odnośnie budowy poliolefin, całego kompleksu w 2016 r. (…) i wtedy dokonana została zmiana z niedużego projektu (…) w ogromny kompleks chemiczny. (…) Ambicje zdominowały ten projekt, został on przeskalowany jak na możliwości grupy, ale wszedł mocno w biznes i kompetencje dużo większego gracza na rynku europejskim i polskim. W ramach strategii adresujemy przede wszystkim to, że Grupa Azoty w ramach projektu realizuje proces rozmów z Orlenem, zostało zawarte porozumienie, złożona propozycja ze strony Orlenu” - powiedział Dawidowski.
Czytaj też
„Strategią grupy jest wyjście z biznesu polipropylenowego, znalezienie dla tego biznesu odpowiedniego właściciela, który mógłby ten biznes dalej rozwijać i wspierać synergie pomiędzy naszymi zakładami (…). Dla nas najważniejsze jest to, by nowy właściciel, który pojawi się w tym obszarze kontynuował tę działalność, rozwijał spółkę i z nami współpracował” - dodał. (PAP Biznes)